غوغل تعطي أولوية لمعالجات TPU في سباق الذكاء الاصطناعي العام مع ضغط طلب السحابة

تتحول خطة الحوسبة لدى Alphabet إلى قصة إنفاق رأسمالي وتخصيص سعة، إذ تحتفظ الشركة بأسطول مسرعات الذكاء الاصطناعي الخاص بها أولا لأبحاث النماذج المتقدمة بينما يدفع طلب Google Cloud إلى استخدام سعة خارجية.

يعرض تقرير The Register عن مكالمة نتائج الربع الثاني ثلاث أولويات تشغيلية لوحدات TPU: عمل الذكاء الاصطناعي العام، والخدمات الاستهلاكية الأساسية، وطلب السحابة للمؤسسات. ويهم هذا الصف العملاء لأن الوصول إلى المسرعات بات يعتمد على احتياجات البحث الداخلية إلى جانب تراكم طلبات السحابة المدفوعة.

تخصيص TPU يبدأ بعمل AGI

سأل Eric Sheridan من Goldman Sachs كيف توازن Alphabet بين العملاء الذين يريدون شراء وحدات TPU وحاجة الشركة الخاصة إلى قدرة المعالجة. وأبلغ الرئيس التنفيذي Sundar Pichai المستثمرين أن الأولوية الأولى هي تخصيص وحدات TPU اللازمة للمنافسة عند حدود تطوير AGI.

وصف Pichai عمل AGI بأنه الأساس لنشاط الشركة الأوسع. وتضع هذه الإجابة تطوير النماذج الداخلية قبل استراتيجية تأجير الأجهزة فقط، وتوضح لماذا قد لا تنتقل كل سعة TPU المتاحة مباشرة إلى مبيعات العملاء أو تأجير السحابة.

ضغط Mark Shmulik من Bernstein لاحقا على سؤال السعة عبر البحث وعمليات السحابة وتدريب النماذج. ويظهر تقرير المكالمة أن Alphabet تبدأ بمتطلبات AGI المتقدمة، ثم تعطي الأولوية لمجالات المنتجات الأساسية مثل Search وYouTube مع Google Cloud.

تراكم طلبات السحابة يرفع الرهان

يزيد نشاط السحابة الضغط بدلا من امتصاص فائض في الإمداد. ووفقا لـThe Register، ارتفعت إيرادات Google Cloud بنسبة 82 percent على أساس سنوي في الربع، بينما مثل ربح التشغيل السحابي نموا بنسبة 214 percent.

ربطت Alphabet هذا الأداء السحابي بالطلب على بنية الذكاء الاصطناعي وحلوله. كما وضع التقرير backlog الخاص بـGoogle Cloud عند $514 billion، ما يبين أن العملاء التزموا بخدمات لم تستهلك بعد.

يبقى البحث والإعلانات مطالبين إضافيين للحوسبة. وضعت تغطية The Register لمكالمة النتائج نمو إيرادات البحث عند 17 percent ونمو إعلانات YouTube عند 13 percent، بينما ربطت الشركة AI Mode في البحث بزيادة إضافية في إجمالي استعلامات البحث.

الإنفاق الرأسمالي وسعة الطرف الثالث يملآن الفجوة

تظهر فجوة السعة في توجيهات الإنفاق. وضعت المديرة المالية Anat Ashkenazi الإنفاق المخطط للسنة المالية بين $195 billion و$205 billion، ارتفاعا من تقدير سابق بين $180 billion و$190 billion.

عزت Ashkenazi القيد القريب إلى إمداد المعدات وطرحت استراتيجية جسر. وقالت تعليقاتها إن الشركة تخطط لتوسيع استخدام سعة الطرف الثالث في الربع الثالث بينما تبني مزيدا من السعة الداخلية.

بالنسبة إلى مشتري بنية الذكاء الاصطناعي، تحدد المكالمة فجوة الأدلة التي تستحق المتابعة: لم تكشف Alphabet مقدار سعة TPU المحجوزة لعمل AGI، أو مقدار ما يذهب إلى استدلال المنتجات، أو مقدار ما يمكن بيعه عبر السحابة. وحتى يصبح ذلك التخصيص أوضح، تبقى سعة TPU ومشتريات السعة الخارجية وجدول البناء الداخلي قيودا عملية على مقدار حوسبة الذكاء الاصطناعي الذي يمكن تحويله إلى إيرادات سحابية.